成功事例

オラクルCPQを活用して、見積もりプロセスの一元化と最適化を実現します。

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課題
クライアントは、ドイツにおける見積システムにSAP CPQを活用したいと考えていました。自動化目的の複数のサードパーティツールと、国別のフォーマットで作成された資材請求書が、見積プロセス全体を複雑化していました。
 
これらのフォーマットは、SalesforceとSAPシステムのシームレスな統合を妨げていました。
 
クライアントは、CPQ内でこのプロセスをカスタマイズする可能性に関する不確実性を排除したいと考えていました。彼らは、これらの課題を考慮し、見積プロセスを最適化するソリューションを開発できる技術パートナーを必要としていました。
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解決策
発見ワークショップは、既存のプロセス、課題、ツールを理解するのを助けてくれました。この分析により、手動によるボトルネックと改善すべき領域を特定することができました。  
私たちは、特定された課題と解決策をまとめた包括的な報告書を作成し、これが見通し図として機能し、見積もりプロセスの最適化に関する明確な推奨事項を提供しました。  
 
NagarroはProof of Concept（POC）を構築し、グローバル統一プラットフォームであるOracle CPQへの移行の基盤を築きました。POCでは、SalesforceとOracle CPQを直接接続するソリューションを構築し、サードパーティツールへの依存を最小限に抑えました。  
チームはOracle CPQのスケジューラー機能を活用し、Salesforceの未処理ケースから見積書の自動生成を実現しました。POCは、Salesforce Caseからディストリビューターファイルを処理するために、OAuthベースのSalesforce REST APIを効率的に利用しました。これらのファイルは、Oracle CPQ内で理解しやすい表形式で表示されました。
 
ナガロのPoCは、Oracle CPQがクライアントの地域固有の課題を効果的に解決し、効率性を向上させ、エラーを削減できることを示しました。これにより、選択したアプローチへの信頼が確立され、クライアントは当社に全地域向けの最適化された見積もりプロセスの大規模な実装を委任しました。プロジェクトのフェーズ1を成功裡に実施し、クライアントは既に見積もりプロセス全体で価値を実感しています。
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結果
当社はクライアントが手動作業を削減し、エラーを最小限に抑え、見積書作成を迅速化するための支援を行いました。また、Oracle CPQのOut-of-the-Box（OOB）機能（トランザクション配列など）を活用することで、カスタムソリューションを置き換え、プロセス効率とパフォーマンスを向上させ、ファイル添付や連絡先データの表示を効率化しました。
 
クライアントは次のような成果を実感しました：
 
手動タスクの削減により、事前定義された国別の制約条件から見積書が自動的に作成されることで、コンプライアンスが100%向上しました。
 
自動化により、見積書作成の効率が60%～70%向上しました。
 
見積書処理時間が20%短縮されました。